La petrolera argentina saldrá hoy a colocar 1.000 millones de dólares mediante Obligaciones Negociables.
Viernes 18 de marzo de 2016
La petrolera argentina YPF buscará colocar hoy unos 1.000 millones de dólares en el mercado, mediante Obligaciones Negociables (ON) a tasa fija con vencimiento a cinco años y bajo ley de Nueva York, se informó ayer. Este anuncio se produce una semana después de que el Ministro de Energía cuestionara que la empresa se encuentra sobreendeudada, situación que se agravará con la decisión de emitir nuevas obligaciones. Al igual que con el gobierno anterior, la urgencia de dólares parece mandar más que la salud financiera de YPF.
La empresa mencionó en una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el agente colocador será JP Morgan Chase Bank NA, sucursal Buenos Aires, y que las ON serán ofrecidas en los mercados local e internacional. YPF informó que los compradores iniciales serán Credit Suisse Securities, JP Morgan Securities y también HSBC Securities.
El período de subasta pública comenzará hoy a las 10 y finalizará a las 14, la fecha de emisión será el 23 de marzo y de vencimiento el mismo día de 2021. El capital de las ON será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento, y los intereses sobre el monto de capital se devengarán a una tasa fija que será determinada por YPF con anterioridad a la fecha de emisión. Los intereses serán pagaderos semestralmente por período vencido, comenzando su pago en la fecha en que se cumplan seis meses de la fecha de emisión.
La ley aplicable será la del Estado de Nueva York y la jurisdicción será competencia no exclusiva de cualquier tribunal de estado o federal con asiento en Manhattan, cualquier tribunal argentino con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos los juzgados de primera instancia en lo comercial y el Tribunal de Arbitraje del Mercado Abierto Electrónico (MAE), según las disposiciones del Artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales. Las ON no cuentan con calificación de riesgo a nivel local.
