La empresa YPF tenía un horizonte cercano de incumplimiento con un vencimiento por 413 millones de dólares en marzo, alcanzando un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares.
Con esta renegociación de deuda, obtiene la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera el requerimiento de renovar del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021.
La petrolera no sólo obtuvo en una refinanciación de deuda hasta el momento del acuerdo, sino que incorpora una refinanciación "temprana" de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022, por un total de 630 millones de dólares, obteniendo mas beneficios para reinvertir en fracking.
Ayer, el Banco Central le giró las divisas a la petrolera para que cumpla con la entrega de los nuevos bonos. Por restricción de la propia entidad, solo le podía vender a YPF US$165 millones en el mercado de cambios, cifra que representa el 40% del monto que vence en marzo.
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