La petrolera con mayoría de participación accionaria estatal informó que buscará hoy ampliar emisiones de Obligaciones Negociables en el mercado internacional por 750 millones de dólares.
Miércoles 4 de febrero de 2015
La petrolera YPF informo ayer que buscará hoy ampliar dos emisiones de Obligaciones Negociables (ON), por unos 750 millones de dólares, en el mercado internacional. La deuda estará denominada bajo ley de Nueva York y será a una tasa de 8,875 por ciento, con vencimientos en 2018 y 2024.YPF había anunciado ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la fecha de suscripción iba a ser el 9 de febrero próximo, pero por la tarde envió avisos complementarios en los que informó que adelantó la subasta para hoy.
La petrolera informó que la CNV, con “carácter excepcional”, autorizó el cambio de fecha “debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales”.
La petrolera con mayoría estatal saldrá al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y diez meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014.
La emisión de mañana no podrá superar los 750 millones entre las dos clases de ON, cuyos pagos semestrales de intereses y capital se realizarán en dólares estadounidenses en el exterior.
