Luego de la emisión de deuda pública que superó las expectativas, la petrolera YPF amplió ayer de 500 millones de dólares a 1.500 millones de dólares el monto de bonos a emitir.
Viernes 24 de abril de 2015
La petrolera YPF amplió ayer de 500 millones de dólares a 1.500 millones de dólares el monto a emitir en bonos a 10 años bajo ley de Nueva York. Se trata de una emisión que originalmente estaba prevista para el día martes pero que fue adelantada para ayer. YPF fundamentó esta reducción del período de difusión pública, “debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales”.
La nueva emisión de YPF tuvo lugar dos días después de que el Gobierno nacional colocó 1.415 millones de dólares en BONAR 24 a una tasa de 8,956 por ciento anual en el mercado financiero local, tras una subasta en la que recibió ofertas por 1.878,70 millones de dólares, 3,76 veces por encima del monto original.
Las ON (Obligaciones Negociables) Clase XXXIX fueron lanzadas por oferta pública en la Argentina y en el exterior los compradores iniciales mediante un amplio grupo de inversores institucionales. El agente de colocación y liquidación local es Merrill Lynch Argentina, mientras los compradores iniciales son Credit Suisse Securities (USA) LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. La fecha de vencimiento de las ON XXXIX será a los 10 años contados desde las fechas de emisión y liquidación, con amortización a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés a determinar por YPF sobre la base resultado del procedimiento de colocación y adjudicación de las ON. Las ON no son convertibles en acciones y la ley aplicable será la del Estado de Nueva York.
